威尔是一位年轻的西班牙裔同性恋陶艺家，是个热情好客的家伙。他的老板很糟糕，但他有一个很好的男朋友和一份很好的工作。不幸的是，在这层表象背后，是他极力隐藏的暴力和精神疾病的黑暗过去。当他的躁郁症母亲在沉寂十年后重出江湖时，他开始出现无法解释的症状。在一次工作中受伤后，他的双臂开始失去知觉，而在他视野的角落里潜伏着一个邪恶的东西：一个身着狼装的沉默而不祥的男人。威尔陷入了痴迷，决心要解开自己心中的谜团。他的手臂到底是怎么回事？他能相信自己的男朋友吗？他是否正在变成自己的母亲？